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新聞01

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-17 10:54:36 記者王怡茹報導即將迎來金兔年，近兩周晶圓代工三雄相繼舉行虎年最後一場法說會，會中定調今(2023)年上半年將是半導體景氣谷底，下半年需求有望回溫，惟全年營運展望則是「各彈各的調」。儘管面臨稼動率下滑挑戰，目前業者仍多堅守價格防線不破，以力保獲利能力維持一定水準。疫情紅利已不再，包括PC、NB、智慧型手機需求急速蒸發，全球晶片從短缺逆轉為供過於求。隨著IC設計公司砍單壓力襲來，晶圓代工四雄業績動能在2022年下半年出現分歧，其中力積電(6770)、世界(5347)率先倒地，聯電(2303)則是在去(2022)年第四季失守，僅有台積電(2330)逐季改寫新高。邁入2023年，在淡季因素、客戶庫存調整影響下，晶圓代工廠稼動率將有感下滑，二、三線廠最低更降到60~70%水準，上半年業績衰退幾乎已成定局。全年而言，只有台積電有信心今年營收可微幅成長，聯電、力積電均預期今年業績將衰退，凸顯今年晶圓代工市場依舊是「強者恆強」的態勢。值得注意的是，儘管晶圓代工稼動率失守，但多數報價並未出現鬆動。其中，台積電今年全面調漲6%，而聯電在昨(16)日法說會上強調晶圓代工價格維持不變。世界先進採取鼓勵客戶下單達一定量能，超額訂單就可提供FOC(free of charge)；力積電邏輯IC代工則針對超過LTA簽約量部份提供優惠。封測廠部分，有台系封測廠主管表示，觀察同業狀況，那些去年漲價喊得震天響的小型封測廠，早已淪落被砍價的命運，尤其是那些前兩年趁著需求好、坐地起價的中系封測廠。而台灣的封測廠大多堅守與客戶的長期信賴關係，既然去年沒什麼調漲，價格壓力自然不大，但確實有部分客戶在「試探」降價，不過，截至目前仍有守住。業內人士分析，多數半導體廠商堅守價格不退讓，主要原因有三點。首先是需求不振，他說，目前整體需求低迷，就算大舉降價也沒有意思，客戶加單的意願還是不高，因此寧願降低產出、犧牲稼動率，力守價格保持穩定水準。如此一來，今年營收雖降溫，獲利能力卻可有優於過去景氣低潮期間的表現。其次是成本因素，當前高通膨環境下、成本越來越高，必須得適度轉嫁，否則將傷及自身營運；最後則是長期價格策略考量，正所謂「降價容易、漲價難」，國內晶圓代工廠、封測廠好不容易趁著罕見的疫情商機把價格墊高，以後恐怕難有第二次機會，若此時盲目降價，有可能會侵蝕公司的長期獲利能力。整體來看，半導體業界對於今年上半年景氣落底有所共識，並看好今年下半年需求有望回溫，這波陣痛期間，一線廠表現有望相對穩定，並有機會在景氣復甦時率先突圍。以中小型廠商而言，擁有有多元產品線，或是業務聚焦在車用、工控及高速運算等應用別的廠商，營運亦相對具有支撐。 (首圖：MoneyDJ理財網攝)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-14 08:20:26 記者郭妍希報導有新「債券天王(King of Bonds)」封號的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach、見圖)認為，受到經濟衰退開始帶來衝擊影響，明(2023)年聯準會(Fed)降息的機率超過75%。 Business Insider、MarketWatch 13日報導，岡拉克12日在DoubleLine Capital主持的投資人網路直播中表示，Fed積極收緊貨幣政策將導致經濟明年衰退，迫使決策者降息、機率超過75%。「我認為，一旦Fed得面對過去8~9個月來大幅升息引發的負面衝擊，政策轉彎速度應會相當快。」岡拉克12日並預測，由於Fed大幅升息的關係，11月消費者物價指數(CPI)會低於經濟學家原本預期。 CPI確實如岡拉克所說低於預期。美國勞工部13日公布，11月CPI年增率從10月的7.7%下降至7.1%，排除食物及能源成本的核心CPI年增率也從6.3%趨緩至6%。根據路透社調查，經濟學家原本預測11月CPI年增率僅會降溫至7.3%，核心CPI年增率則為6.1%。美國通膨已在過去幾月逐漸趨緩，CPI年增率6月觸及9.1%的頂峰後，9月已降溫至8.2%，10月續降至7.7%。岡拉克12日並表示，未來6個月通膨率有望持續降溫，許多經濟訊號出現衰退警訊，例如嚴重倒掛的公債殖利率曲線，這都會增加通膨降溫的速率。他表示，美國10年期公債殖利率的公平價值介於2~2.5%之間(低於13日當天的3.5%)，符合通膨有望降溫的可能性。岡拉克預測，到了2023年中、通膨率有望續降至4%左右。若Fed繼續實施量化緊縮貨幣政策(QT)，同時上修終點利率、把利率維持在高檔，那麼「我看不到通膨停滯的理由，就算降得更低(至少是暫時的)我也不意外」。岡拉克表示，今(2022)年年初DoubleLine對於債市極為悲觀，但9月已開始買進長天期美國公債。他說，公債協助抵銷其他投資商品的波動，由於通膨率持續下降、公債價格將有撐。 (圖片來源：岡拉克推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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